Акции с постоянной доходностью — голубые фишки. Что такое голубые фишки российского фондового рынка? Перечень голубых фишек

Дата: 16.10.2023

Голубые фишки (bluechips) - это акции или ценные бумаги наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний со стабильными показателями получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов.

Голубыми фишками называют акции тех компаний, на которые всегда есть спрос, и которыми трейдеры активно торгуют. Еще, такие предприятия называют компаниями «первого эшелона». Существуют определенные критерии, на уровне Государственной комиссии по ценным бумагам, согласно которым, эмитенты причисляются к «первому эшелону» и, соответственно, входят в состав «голубых фишек».

Кроме голубых фишек на бирже есть ещё акции второго и третьего эшелонов. Чем выше номер эшелона, к которому отнесена компания, тем выше степень надежности этого эмитента. Однако стоит заметить, что деление между вторым и третьим эшелоном достаточно условное.

Доходность по ценным бумагам голубых фишек, как правило, ниже, чем по акциям более низких эшелонов. Здесь действует обычный закон фондового рынка, а именно, доход больше там, где больше риск.

Сам термин «голубая фишка» пришёл на фондовый рынок из американского казино, где голубая фишка имеет самый высокий номинал и является самой дорогой среди прочих. По аналогии с игорным домом, голубые фишки на фондовом рынке характеризуются самой высокой стоимостью (или капитализацией).

Впервые на бирже назвал эмитентов голубыми фишками Оливер Джингольд из агентства DowJones в 1923 или 1924 году (в различных источниках по-разному указывается год).

Термином «Bluechips» в США именуют не только акции, но и компании в целом. Его присваивают концернами, обладающими репутацией надежности и способности вести бизнес прибыльно как во времена общего экономического роста, так и в периоды спада. Акции таких компаний входят в состав индекса DowJonesIndustrialAverage, всего их 30, и голубыми фишками они считаются в общемировом масштабе.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ГОЛУБЫХ ФИШЕК

Ликвидность является самым большим преимуществом «голубых фишек». Продать или купить определённый объём этих акции возможно в любой момент торговой сессии на фондовой бирже.

Компании-эмитенты «голубых фишек» являются в подавляющем большинстве случаев компаниями крупной капитализации. А они вынуждены составлять отчетность с учетом мировых стандартов, что делает их «прозрачными» для инвесторов. Поэтому, как правило, акции таких компаний правильно оценены рынком без завышения или занижения их стоимости.

Как правило, акции, называемые «голубыми фишками», имеют устойчивую тенденцию к росту, особенно на растущем рынке. В очень тяжкие времена, поддержку им может дать государство, что с компаниями других эшелонов происходит не всегда. Все эксперты абсолютно уверены в одном – в период финансового кризиса деньги с целью их сохранения нужно вкладывать в «голубые фишки».

К недостаткам можно отнести низкую доходность. Исследование, проводившееся в США на протяжении последних 80 лет, показало, что средняя доходность от вложений в "голубые фишки" составляла лишь 11% годовых.

Аналитики прогнозируют, что с ростом и модернизацией российской экономики удельная доля монополий на фондовом рынке сократится, а доля компаний с меньшей капитализацией, которые являются эмитентами акций «второго эшелона» увеличится.

ПОКУПКА АКЦИЙ ГОЛУБЫХ ФИШЕК

Акции голубых фишек в долгосрочной перспективе имеют тенденцию к росту. Они являются индикаторами всего рынка, так как считается, что если возросли цены на акции крупнейших компаний, то и акции компаний «второго эшелона» тоже возрастут, соответственно падение курса акций голубых фишек означает снижение курса акций компаний «второго эшелона».

Перед тем как покупать голубые фишки составьте подробный анализ рынка ценных бумаг . Найдите брокерскую фирму и заключите с ней договор. Для подписания вам понадобится только паспорт. Уже в процессе оформления вам предложат заполнить анкету и заявление на обслуживание. Затем вам заведут персональные счета - брокерский и депозитарный. Возможно за эту операцию придется заплатить. Стоимость данной услуги устанавливает каждая брокерская фирма самостоятельно.

После подписания договора брокер приступает к своим обязанностям по продаже или покупке ваших акций. Для этого вы должны оставить специалисту свой заказ. Например, купить голубых фишек на определенную сумму. Под заказом обязательно должна стоять ваша подпись.

Брокер, приняв ваш заказ, обращается к трейдеру, который непосредственно занимается торгами на бирже. После выполнения вашего заказа, брокер отправит вам письменный отчет о проведенных операциях и остатке денежных средств на вашем счете. Ваше имя вносится в реестр акционеров той компании, акции которой вы купили, и с этого момента вы становитесь владельцем акций.

Покупка акций голубых фишек сулит растущую стоимость вашего капитала, инвестированного в них, гарантирует ликвидность этих акций и небольшой, но стабильный доход в виде дивидендов по этим ценным бумагам.

Следует иметь в виду, что условия работы инвесторов на фондовом рынке таковы, что стартовый капитал необходимый для осуществления данного вида деятельности измеряется несколькими десятками, а лучше - сотнями тысяч долларов. Это объясняется рядом причин: сопутствующие накладные расходы для работы на фондовой бирже, минимальный пакет акций предприятия может составлять несколько тысяч штук и другие. Поэтому, к сожалению, инвестировать свободную тысячу долларов в голубые фишки не получится. Только – несколько десятков тысяч долларов США.

Для торговли акциями голубых фишек брокерами предоставляется кредитное плечо, с помощью которого трейдер увеличивает объем операций даже при отсутствии значительного капитала. Однако риски при этом существенно возрастают.

Кроме того, столь престижный статус акций предприятия не защищает их от законов рынка, и те ценные бумаги, которые сегодня составляют первый эшелон, завтра легко могут оказаться даже не во втором.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИЙ

В России голубыми фишками (или акциями первого эшелона) являются акции нефтяных, газовых, энергетических и телекоммуникационных компаний, таких как: Газпром, Лукойл, Сбербанк, Роснефть, Сургутнефтегаз, Норникель, ВТБ, Уралкалий, Ростелеком и другие.

ОАО «Газпром» - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Код ММВБ: GAZP.Уставный капитал: 118 367 564 500 рублей. Количество обыкновенных акций: 23 673 512 900 штук. Номинал акции: 5 рублей. Сайт организации: www.gazprom.ru. Основными направлениями деятельности являются геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация углеводородов, а также производство и сбыт электрической и тепловой энергии.

ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» - одна из крупнейших международных нефтегазовых компаний. Код ММВБ: LKOH. Уставный капитал: 21 264 081 375 рублей. Количество обыкновенных акций: 850 563 255 штук. Номинал акции: 0,025 рублей. Сайт фирмы: www.lukoil.ru. Основными видами деятельности компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции. Основная часть деятельности компании в секторе разведки и добычи осуществляется на территории Российской Федерации, основной ресурсной базой является Западная Сибирь.

ОАО Сбербанк России - универсальный банк, предоставляющий широкий спектр банковских услуг, является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Код ММВБ: SBER. Уставный капитал: 67 760 844 000 рублей. Количество обыкновенных акций: 21 586 948 000 штук. Номинал обыкновенной акции: 3 рубля. Количество привилегированных акций: 1 000 000 000 штук. Номинал привилегированной акции: 3 рубля. Сайт организации: www.sbrf.ru. Акционерами банка являются более 200 тысяч юридических и физических лиц. Сбербанк Российской Федерации зарегистрирован 20 июня 1991 г в Банке России. Входит в число двухсот крупнейших банков мира. Имеет 17 территориальных банков, 1 039 отделений, 19 147 внутренних структурных подразделений.

ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Код ММВБ: ROSN. Уставный капитал: 105 981 778,17 рублей. Количество обыкновенных акций: 10 598 177 817 штук. Номинал обыкновенной акции: 0,01 рубля. Сайт организации: www.rosneft.ru. Основными видами деятельности «Роснефти» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции.

ОАО "Сургутнефтегаз"– крупнейшая нефтяная организация Российской Федерации. Код ММВБ: SNGS, SNGSP. Уставный капитал: 43 427 992 940 рублей. Количество обыкновенных акций: 35 725 994 705 штук. Количество привилегированных акций: 7 701 998 235 штук. Номинал обыкновенной и привилегированной акции: 1 рубль. Сайт организации: www.surgutneftegas.ru. 50 подразделений фирмы охватывают разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, добычу и реализацию черного золота и газа, производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.

ОАО «ГМК «Норильский никель» - российская горно-металлургическая группа. Предприятия группы занимаются поиском, разведкой, добычей, обогащением и металлургической переработкой полезных ископаемых, производством, маркетингом и реализацией драгоценных и цветных металлов, нерудных полезных ископаемых.

ОАО Банк ВТБ - системообразующий российский банк, построивший международную финансовую группу. Группа ВТБ предоставляет своим клиентам комплексное обслуживание в 19 странах СНГ, Европы, Азии и Африки. На российском банковском рынке группа ВТБ занимает второе место по всем основным показателям.

ОАО «Уралкалий» - один из мировых лидеров по производству калия.

ОАО «Ростелеком» - крупнейшая российская телекоммуникационная компания междугородной и международной электрической связи. Оказывает широкий спектр телекоммуникационных услуг во всех регионах РФ. Компания располагает самой большой магистральной сетью связи суммарной протяженностью около 500 тысяч км и уникальной инфраструктурой доступа к 35 млн. российских домохозяйств.

На Западе «голубых фишек» намного больше, чем в России. Примером западных «голубых фишек» являются акции следующих всемирно известных компаний: Microsoft, IBM, Coca-ColaCompany, BoeingCompany, Johnson&Johnson, Google, Ford, HewlettPackard, AmericanExpressCompany, GeneralElectricCompany, McDonald’s и другие. Полный список и котировок подобных акций формируют фондовые индексы (Dow, Nasdaq, S&P 500 и т.д.)

Как "голубые фишки". Что это такое на языке трейдеров. Перечислим список этих акции ММВБ и перечислим основные факторы, которые характеризуют эти компании.

Что такое голубые фишки простыми словами

Голубые фишки (англ. "Blue chips") - это самые ликвидные акции компаний на фондовых биржах, которые характеризуется высокой надёжностью и стабильностью

К голубым фишкам относят только обыкновенные акции (не привилегированные).

Название "голубые фишки" пришло из покера, где голубой цвет означал самые дорогие фишки.

Чем характеризуются акции голубых фишек

Голубые фишки характеризуются следующими набором свойств:

Высокая ликвидность (легко продать и купить)
Узкий спред (разница между ценой покупки и продажей минимальна)
Низкая волатильность (акции этих компаний обычно более стрессово устойчивы и менее эмоциональны к различным событиям, их диапазон дневных колебаний обычно не превышает 3%)
Высокие объемы торгов (такие акции имеют самые высокие обороты торгов на бирже)
Капитализация (компании входящие в список голубых фишек, обычно имеют высокую капитализацию)

Чаще всего инвесторы инвестируют большую часть своих денег в голубые фишки и лишь небольшую часть в акции мелких компаний. Это можно объяснить множеством причин:

Надежность (ведь лучше вкладываться в крупные компании)
Легко продать и купить большой объем
Много информации по эмитенту
Эти акции на слуху

Список голубых фишек на ММВБ

Россия не может похвастаться огромным списком бумаг, которые можно отнести к голубым фишкам. Выделим самые основные:

Сбербанк (Как купить акции Сбербанка)
Газпром (Как купить акции Газпром)
Лукойл
Магнит
Сургутнефтегаз
Норникель
Банк ВТБ
Роснефть
Московская биржа
Новатэк
Аэрофлот
Ростелеком
Уралкалий
Транснефть
Татнефть
Новатэк
Алроса
Северсталь
Интер РАО
Россети
Яндекс
Башнефть
Акрон
Мечел
Мосэнерго
РусГидро
АФК Система

На Американском фондовом рынке можно выделить следующие компании, которые относятся к голубым фишкам (это мировые гиганты):

Microsoft
Google (Alphabet)
Bank of America
Boing
Alcoa
General Motors (GE)
JPMorgan Chase
McDonalds
Procter & Gamble
Walt Disney
Coca Cola
Exxon Mobil
Chevron
Amazon
Alibaba
Intel

В США есть специальный индекс S&P500, в который входят 500 крупнейших компаний. В России также есть подобный фондовый индекс ММВБ10 (входят лишь 10 самых влиятельных компаний).

Акции второго и третьего эшелона

Если есть голубые фишки это самые крупные компании, то есть и те, которые поменьше. Их называют "акциями второго эшелона". Они достаточно ликвидны, но пока не дотягивают до "тяжеловесов".

Также можно сказать, что есть акции третьего эшелона. Это низколиквидные компании, где порой даже отсутствуют торги по несколько дней.

Стоит ли покупать акции второго и третьего эшелона? Как говорится, это дело каждого. Риски у таких ценных бумаг выше, но и потенциальная прибыль тоже.

Если говорить про второй эшелон, то ликвидности для небольшой денег здесь точно хватит. Проблема возникнет лишь, если у Вас десятки миллионов рублей, которые Вы хотите вложить. Это может вызвать проблемы.

Смотрите также видео "Торговля голубыми фишками. В чем выгода":

Акции голубых фишек на ММВБ. Что это?

На фондовой бирже каждый день совершаются тысячи сделок с акциями . Некоторые ценные бумаги пользуются постоянным спросом, а другие участвуют в торгах от случая к случаю. По этому критерию присутствующие на бирже акции можно отнести либо к «голубым фишкам», либо к ценным бумагам 2 и 3 эшелона.

Наименование «голубые фишки» получили торгующиеся на фондовой бирже акции крупных устойчивых компаний-эмитентов. Эти компании характеризуются значительной капитализацией и положительной динамикой финансовых показателей.

Акции «голубых фишек» отличаются высокой ликвидностью, результаты их финансовой деятельности стабильны, а держатели таких акций регулярно получают прибыль

Свое название самые привлекательные инвестиционные бумаги получили от фразы Blue Chips (англ.). Пришло оно из мира азартных игр, ведь синий - цвет самых дорогих жетонов в казино.

Колебания рынка «голубых фишек» характеризуют поведение игроков на бирже в целом. Как правило, рост стоимости акций 1-го эшелона приводит к положительной динамике на рынке ценных бумаг остальных категорий. И напротив: стоит начать дешеветь «голубым фишкам» - теряют в цене и акции попроще.

Основываясь на финансовых параметрах «голубых фишек» российского фондового рынка на Московской бирже ввели индекс, характеризующий состояние рынка. В индекс «голубых фишек» от ММВБ входят параметры 15 самых ликвидных отечественных эмитентов. Его состав пересматривается один раз в квартал.

Рынок голубых фишек. Какие акции входят?

Чтобы акции эмитента были причислены к «голубым фишкам», необходимо соответствовать следующим критериям:

1. Высокая ликвидность

Ликвидность определяется тем, как быстро можно продать актив, чтобы при этом он не потерял своей стоимости или она снизилась незначительно. Для инвестора ликвидность означает то, насколько быстро он сможет продать или купить акции по текущей их стоимости. Высокая ликвидность означает низкий риск для держателя актива.

Ликвидность определяется количеством акций, поступивших в обращение - чем их больше, тем ликвиднее финансовый продукт

Также необходимо учитывать, сколько инвесторов желают совершать сделки с этими активами. Если таких инвесторов достаточно, это говорит об инвестиционной привлекательности акций.

2. Узкий спред

Еще один показатель, определяющий ликвидность и на который в ходе торгов инвестору стоит обращать внимание - это разность цены в момент покупки и продажи (спред). Чем меньше эта разница, тем о более высокой ликвидности акции можно говорить.

Часто в ходе биржевых торгов устанавливается величина максимального спреда. Если этот уровень будет превышен, торги могут быть остановлены.

3. Низкая волатильность

Волатильность - показатель, характеризующий то, как сильно может меняться стоимость актива в течение промежутка времени. Невысокий диапазон колебания цены говорит об инвестиционной устойчивости актива, а значит, о невысоких рисках .

Однако волатильность напрямую связана с потенциальной доходностью: у ценных бумаг с маленькой волатильностью доходность небольшая

4. Объем торгов

Рассчитывается количеством и ценой акций, участвующих в биржевых торгах за определенный период времени. Параметр имеет отношение к ликвидности, однако бывают периоды, когда объемы торгов даже высоколиквидных акций могут снижаться.

5. Капитализация

Чтобы рассчитать рыночную капитализацию, нужно число выпущенных акций умножить на их биржевую цену. К примеру, компания выпустила на рынок один миллион акций. Стоимость одной акции на бирже составила 10 рублей. В итоге рыночная капитализация считается как 1 млн*на 10 руб. и составляет 10 миллионов рублей.

Обратите внимание: перечисленные показатели достаточно условны и нет точных параметров, чтобы охарактеризовать акции эмитента как «голубые фишки».

Список голубых фишек на российском и мировом рынке в 2018 году

На мировом фондовом рынке своеобразным ориентиром стали индексы «Доу Джонс» и NASDAQ , целиком состоящие из акций первого эшелона. Список «голубых фишек», торгующихся на мировом фондовом рынке:

Apple;
«Кока-кола»;
«Майкрософт»;
IBM;
Google;
«Дженерал Моторс»;
Alcoa;
«Американ Экспресс»»;
AT&T;
Холдинг Bank of America;
«Боинг»;
Корпорация «Катерпиллер» ;
Корпорация Chevron;
Cisco и др.

«Голубые фишки» российского фондового рынка - это традиционно активы компаний из сферы энергетики, нефтегазовой и металлургической областей.

«Голубые фишки» отечественного рынка в 2017 году:

«Газпром»;
«Сбербанк»;
«Лукойл»;
«Норникель»;
«Новатэк»;
«Магнит»;
«НК Роснефть»;
«Татнефть»;
«МТС»;
Банк ВТБ;
«Сургутнефтегаз»;
АК «АЛРОСА»;
«Московская биржа»;
«Северсталь»;
«Интер РАО».

Объемы оборотов «голубых фишек» на отечественном фондовом рынке составляют не менее 85% от общего числа торгов по всем ценным бумагам на Московской бирже.

Как и положено акциям 1-го эшелона, российские «голубые фишки» отличает высокая ликвидность, обусловленная значительным числом активов, которые находятся в обращении, а также надежностью эмитентов

Узкий спред связан с высокой активностью биржевых торгов этими ценными бумагами. Например, спред по ценным бумагам «Газпрома» варьируется в пределах 10 копеек и соответствует примерно 0,7 процента от стоимости акции. Благодаря этому «голубые фишки» привлекают инвесторов для совершения быстрых спекуляций.

Отечественные «голубые фишки» имеют относительно невысокую волатильность цены. Традиционно, разница между ценовым минимумом и максимумом - не более 1-2 процентов.

Безусловно, случаются периоды, когда и «голубые фишки» могут заметно упасть в цене или, напротив, резко вырасти. В ситуации финансового кризиса стоимость даже наиболее устойчивых ценных бумаг может обрушиться на все 20%. Однако, нужно признать, что такие ситуации складываются нечасто. В стабильный период коррекция цены даже на 5 процентов - явление редкое. Такая волатильность не позволяет значительно зарабатывать на колебаниях стоимости акции, однако существенно минимизирует риски.

Голубые фишки России это перечень крупнейших отечественных организаций, акции которых обладают самой высокой ликвидностью и популярностью среди биржевых игроков. Вообще данное понятие довольно условно, т.к. не существует четкого критерия, по которому можно было бы сказать, что эта акция голубая фишка, а эта – уже нет.

Это лишь некий «ярлык», который вешается на ценную бумагу в зависимости от величины торговых операций, совершаемых с ней за биржевую сессию. Список компаний, которые называют голубые фишки России , представлен ниже.

Чтобы построить такой список в торговом терминале, достаточно добавить в таблицу «Финансовые инструменты» все акции, которые представлены на фондовом рынке РФ (их будет порядка 800 штук), а в конце очередной торговой сессии проранжировать данный список по оборотам, совершенным за текущий день.

Таким образом, в топе вы увидите самые акции, обладающие рекордными торговыми оборотами (это означает, что с данными ценными бумагами было совершено максимальное количество сделок). Среди них, как правило, оказываются , , , и так далее. Первые 30-35 акций этого списка и есть голубые фишки России.

Почему высоколиквидные бумаги называют именно голубыми фишками

Данное понятие пришло к нам из американского казино, где голубая фишка имеет самый высокий номинал и является самой дорогой среди прочих. По аналогии с игорным домом, голубые фишки на фондовом рынке характеризуются самой высокой стоимостью (или капитализацией).

В США термином «Blue chips» именуют не только акции, но и компании в целом. Данный ярлык закрепляется за концернами, обладающими репутацией надежности, качества и способности вести бизнес прибыльно как во времена общего экономического роста, так и в кризисные периоды. Классически акции таких «гигантов» входят в состав индекса Dow Jones Industrial Average, всего их 30, и голубыми фишками они считаются в общемировом масштабе.

Как называют другие, менее ликвидные акции

Остальные ценные бумаги, объемы торгов по которым малы, количество активных биржевых игроков не превышает и десятка, а сами компании не являются объектами пристального внимания со стороны СМИ, их маркируют «Второй эшелон», «Третий эшелон», «Четвертый эшелон» и т.д., то есть чем выше порядок «эшелона», тем менее ликвидна акция.